1. Oganes — I Got (Original Mix)
2. Tuccillo — Witness (Original Mix)
3. Purple Disco Machine — Magic
4. Mickey — Holding Hands
5. Death on the Balcony — Addict For Your Love
6. Mercury — 1994
7. Blackbird Blackbird — Tangerine Sky (Bear Mountain Remix)
8. Oganes — So Good (Dub Mix)
9. Burnski — Feeling (Original Mix)
10. Marques Wyatt — For Those Who Like to Get Down (Soul Clap Remix)
11. James Silk — Can’t Wait
12. Gioc — Floating (TLGC Jack Mix)
13. Sqim — Forever More
14. Roland Clark pres. Urban Soul — President House (Gary Caos Remix)
15. Behling & Simpson — Linctus