1. Iban Montoro, Jazzman Wax — Freaky Deep Day
2. Todd Terry, Stuart Ojelay — Leaving Me Again (Sebb Junior FVR Remix)
3. Lime Life — Baby Can You Reach (Original Acetate Mix)
4. Roland Nights — Movements
5. Julien Sandre — French Affair
6. Paul Rudder, Hurlee — Ohh Man
7. Marc Vedo — Help It
8. Rufus Gibson — Gorilla Blue
9. Rescue — My Flow
10. Le Babar — A Trip To Heaven
11. James Benedict, Sebb Junior — Time To Be
12. Earl Jeffers — Return To Forever Part 1
13. Southern Groove — You Took My Love
14. Feft — Back To Mountcastle
15. Dean Chapple, James Daniels — Look Into My Eyes
16. Southern Groove — Bodyjack
17. Jemaho — Higher (And Higher) (Shaka Remix)
18. Chris Simmonds — Lonely Disco Dancer (Shuffle Soho Remix)
19. Jay Shepheard, Pete Herbert — Mirage